隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布股份回購報告，農(nóng)歷新年后的外資機構(gòu)加倉動作也浮出水面。

  證券時報·券商中國記者發(fā)現(xiàn)，多家知名外資近期密集布局，增持了工業(yè)制造領(lǐng)域的一批潛力個股。具體來看，新加坡政府投資公司（GIC）增持了華明裝備，巴克萊和高盛增持了悅心健康，摩根士丹利則增持了唯萬密封。

  業(yè)內(nèi)人士認為，在當(dāng)前的市場背景下，外資紛紛將注意力落在工業(yè)制造領(lǐng)域的投資機會，不僅體現(xiàn)出海外投資的人對中國制造業(yè)復(fù)蘇前景的認可，也釋放出全球資本重新聚焦中國市場的積極信號。

  3月10日，華明裝備發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月28日的公司前十大股東和前十大無限售條件股東的情況。證券時報·券商中國記者發(fā)現(xiàn)，新加坡政府投資公司的最新持倉在此次回購股份公告中曝光，持有華明裝備1808萬股，占總股本比例為2.02%，相較之前有所增持。

  華明裝備是國內(nèi)唯一擁有兩大全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地的分接開關(guān)制造企業(yè)，全資子公司上海華明被認定為上海市“專精特新”中小企業(yè)以及國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。企業(yè)主要從事變壓器有載分接開關(guān)和無勵磁分接開關(guān)的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，歷經(jīng)20載已自主研發(fā)了多款分接開關(guān)產(chǎn)品，其產(chǎn)品在全球近百個國家安全運作，成為各國電網(wǎng)和工業(yè)用戶主要選擇的分接開關(guān)產(chǎn)品之一。

  數(shù)據(jù)顯示，除了新加坡政府投資公司，瑞銀資產(chǎn)管理、德明信、威廉博萊等也是華明裝備的外資機構(gòu)股東。

  華源證券研究所分析稱，華明裝備是變壓器分接開關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，行業(yè)優(yōu)勢地位穩(wěn)固，自2019年收購國內(nèi)最大競爭對象長征電氣后，占據(jù)國內(nèi)分接開關(guān)市場80%以上市場占有率，同時也是全球第二大分接開關(guān)生產(chǎn)商。

  華源證券研究所認為，該公司目前在國內(nèi)市占率領(lǐng)先，但海外MR公司仍然占據(jù)非常大的優(yōu)勢。受海外旺盛電力建設(shè)需求及供需錯配影響，國內(nèi)變壓器出口額大幅度增長。公司陸續(xù)布局海外市場，基本完成了土耳其、俄羅斯和巴西的市場化布局。

  3月6日，悅心健康發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月27日的公司前十大股東和前十大無限售條件股東的情況。巴克萊銀行和高盛公司新進增持悅心健康225萬股和197萬股，占總股本占比分別是0.24%和0.21%。

  悅心健康的業(yè)務(wù)涵蓋康養(yǎng)和醫(yī)療服務(wù)、時尚健康建材的制造銷售、投資性房地產(chǎn)租賃等。公司自成立以來，一方面以“斯米克”作為建材業(yè)務(wù)的品牌，另一方面以“悅心”作為大健康業(yè)務(wù)的品牌，聚焦于康養(yǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)和醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)。

  證券時報·券商中國記者發(fā)現(xiàn)，除了巴克萊和高盛，摩根士丹利國際也是悅心健康的外資機構(gòu)股東之一。去年末，摩根士丹利國際公布了其對悅心健康的持倉。

  公開資料顯示，悅心健康作為在康養(yǎng)領(lǐng)域頗受市場關(guān)注的公司之一，慢慢的開始涉及智能場景融合應(yīng)用，推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體應(yīng)用方面，一是健康監(jiān)測與管理，利用智能穿戴設(shè)備和算法，實時監(jiān)測老年人的生理數(shù)據(jù)，分析健康情況并提前預(yù)警潛在風(fēng)險。二是智能養(yǎng)老系統(tǒng)，開發(fā)智能化管理系統(tǒng)，涵蓋智能監(jiān)控、健康數(shù)據(jù)分析、遠程醫(yī)療等功能，提升養(yǎng)老機構(gòu)的運營效率和服務(wù)的品質(zhì)。三是個性化服務(wù)，為老年人提供個性化的健康管理方案和生活服務(wù)。

  2月28日，唯萬密封發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月21日的公司前十大股東和前十大無限售條件股東的情況。證券時報·券商中國記者發(fā)現(xiàn)，摩根士丹利國際新進持有唯萬密封37萬股，占總股本比例為0.31%。

  唯萬密封是一家專門干液壓氣動密封產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司基本的產(chǎn)品包括液壓密封件、液壓密封包等液壓密封產(chǎn)品，以及氣動密封件、油封、履帶密封等其他密封產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要使用在于挖掘機、起重機、裝載機、破碎錘等工程機械液壓油缸密封系統(tǒng)和煤機液壓支架密封系統(tǒng)。

  太平洋證券研究所認為，唯萬密封是國內(nèi)領(lǐng)先的液壓氣動密封廠商。競爭格局方面，這一行業(yè)的低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場集中度低，公司業(yè)務(wù)的增長空間極大。但高端市場因?qū)γ芊饧牟牧?、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)的基本工藝具有較高要求，主要被海外龍頭長期占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)總體產(chǎn)品技術(shù)尚處于較低水平。

  太平洋證券研究所指出，唯萬密封致力于PPDI等高端材料研發(fā)，自2019年起公司PPDI逐步批量應(yīng)用，當(dāng)前仍處于國產(chǎn)替代初期，后續(xù)有望隨著產(chǎn)品出貨及客戶端驗證的推進，加速國產(chǎn)替代。

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